Неудачная спасательная операция могла стоить Чжоу Юйю и его команде жизни. Все ближе подбираясь к разгадке исследовательского ядра многонациональной биотехнической корпорации Джули, Чжоу Юй решается на отчаянный шаг. 

Во имя спасения своего брата ученого Чжоу Цина, Юй устраивается на работу в Джули и отправляется в параллельный мир Нибелунген. 

Биологические организмы оного полностью отличаются от привычных. Чтобы выжить в Нибелунгене Чжоу Юйю придется следовать следующим правилам: 

1) Страх — признак жертвы. Хотите быть охотником? Не показывайте своего страха. 

2) Чем красивее организм, тем он опаснее. Лучше держаться от таких подальше. 

3) Не нужно заблуждаться. Организмы класса S лишь подражают людям. Не испытывая эмоций, они сами вполне хорошо разбираются в человеческих чувствах и будут только рады соблазнить очередного пришельца. 

Следуйте этим простым правилам и проживите счастливую жизнь в Нибелунгене!